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PSO200 Parcours de formation : CERTIFICAT « Retraite »

Retraite du dirigeant TNS ou salarié

Ces certificats organisés en partenariat FACTORIELLES / CEECCARA sont totalement réalisés en classes virtuelles et permettent aux conseillers privilégiés du chef d’entreprise de suivre une formation de qualité dispensée par des consultants experts sur les sujets de la protection sociale du dirigeant et de ses salariés : retraite du dirigeant et des salariés, formation prévoyance des chefs d’entreprise TNS, formation, statut social et rémunération.

L’atout de ces parcours : les stagiaires bénéficient d’un coaching individuel pour mettre en place les premières études de leurs clients.

Pré-requis

  • Formation destinée à un public de professionnels voulant apporter un conseil complet et concret à leurs clients dans le domaine de la retraite.
  • Un dossier d’inscription FACTORIELLES est à compléter pour l’entrée en formation.

Pédagogie

Mise à disposition des supports de formation et des replays de l’ensemble des sessions. Pédagogie expositive et interrogative. Exercices / études de cas / coaching.

Modalités d’évaluation des acquis

  • Quiz, QCM, Soutenance individuelle

 

Planning des sessions : 15 mars, 21 mars, 28 mars, 04 avril et 12 mai 2023 – Coaching individuel entre le 23 et le 25 mai 2023.

3 Mois après l’obtention de la certification FACTORIELLES : Groupe de 3 ou 4 participants pour une durée de 2 heures environ, Partage des expériences réussies et des difficultés rencontrées.

Objectifs professionnels

  • Conseiller les clients de manière opérationnelle.
  • Produire efficacement les missions.
  • Définir le potentiel du cabinet, préparer le plan d’action et lancer concrètement les missions.

Contenu

JOURNÉE 1 : RETRAITE OBLIGATOIRE DES SALARIÉS ET DES TNS : CONSEILLER CONCRÈTEMENT VOS CLIENTS

  • Comprendre comment fonctionnent les régimes de retraite des salariés et des TNS
  • Identifier les pièges à éviter
  • Saisir les opportunités méconnues des régimes obligatoires
  • Bâtir une stratégie facultative efficace

JOURNÉE 2 : RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE : BÂTIR UNE STRATÉGIE EFFICACE POUR VOS CLIENTS

  • Comprendre la structuration du PER
  • Maitriser concrètement le fonctionnement du PER
  • Tirer parti des opportunités du PER
  • Proposer les bonnes solutions dans le respect du devoir de conseil

JOURNÉE 3 : BILAN RETRAITE : PASSEZ À L’ACTION !

  • Identifier le potentiel client de l’étude Bilan Retraite
  • Organiser concrètement la production de l’étude dans votre cabinet
  • Savoir produire rapidement un diagnostic chiffré et argumenté à partir du logiciel
  • Valoriser le conseil en proposant des pistes d’optimisation

JOURNÉE 4 : LIQUIDATION RETRAITE : MAÎTRISER TOUTES LES ÉTAPES POUR PROPOSER CETTE ÉTUDE

  • Mettre en place un nouveau service pour vos clients
  • Apprendre les trucs et astuces pour réaliser efficacement la liquidation de la retraite de vos clients
  • Maîtriser les différentes étapes de votre étude

JOURNÉE 5 : PREMIÈRE DEMI-JOURNÉE : MISE EN MARCHÉ DE L’ÉTUDE

  • Définir le potentiel du cabinet et préparer le plan d’action
  • Organiser efficacement la production des études
  • Lancer concrètement les études auprès de vos clients

JOURNÉE 5 : DEUXIÈME DEMI-JOURNÉE : COACHING INDIVIDUEL POUR VOS PREMIÈRES ÉTUDES

  • Réaliser vos premières études avec les cas de vos clients
  • Préparer les préconisations conseil avec l’aide d’un consultant de Factorielles
  • Présenter vos études en toute sécurité à vos clients

Animateur

Consultants spécialisés

Concepteur

FACTORIELLES

Informations complémentaires

Qualification des formateurs

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Les participants du cours

Toujours pas de participant

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Avis sur le cours

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JOURNÉE 1 : RETRAITE OBLIGATOIRE DES SALARIÉS ET DES TNS : CONSEILLER CONCRÈTEMENT VOS CLIENTS

  • Comprendre comment fonctionnent les régimes de retraite des salariés et des TNS
  • Identifier les pièges à éviter
  • Saisir les opportunités méconnues des régimes obligatoires
  • Bâtir une stratégie facultative efficace

JOURNÉE 2 : RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE : BÂTIR UNE STRATÉGIE EFFICACE POUR VOS CLIENTS

  • Comprendre la structuration du PER
  • Maitriser concrètement le fonctionnement du PER
  • Tirer parti des opportunités du PER
  • Proposer les bonnes solutions dans le respect du devoir de conseil

JOURNÉE 3 : BILAN RETRAITE : PASSEZ À L’ACTION !

  • Identifier le potentiel client de l’étude Bilan Retraite
  • Organiser concrètement la production de l’étude dans votre cabinet
  • Savoir produire rapidement un diagnostic chiffré et argumenté à partir du logiciel
  • Valoriser le conseil en proposant des pistes d’optimisation

JOURNÉE 4 : LIQUIDATION RETRAITE : MAÎTRISER TOUTES LES ÉTAPES POUR PROPOSER CETTE ÉTUDE

  • Mettre en place un nouveau service pour vos clients
  • Apprendre les trucs et astuces pour réaliser efficacement la liquidation de la retraite de vos clients
  • Maîtriser les différentes étapes de votre étude

JOURNÉE 5 : PREMIÈRE DEMI-JOURNÉE : MISE EN MARCHÉ DE L’ÉTUDE

  • Définir le potentiel du cabinet et préparer le plan d’action
  • Organiser efficacement la production des études
  • Lancer concrètement les études auprès de vos clients

JOURNÉE 5 : DEUXIÈME DEMI-JOURNÉE : COACHING INDIVIDUEL POUR VOS PREMIÈRES ÉTUDES

  • Réaliser vos premières études avec les cas de vos clients
  • Préparer les préconisations conseil avec l’aide d’un consultant de Factorielles
  • Présenter vos études en toute sécurité à vos clients

Mise à disposition des supports de formation et des replays de l’ensemble des sessions. Pédagogie expositive et interrogative. Exercices / études de cas / coaching.

Modalités d’évaluation des acquis

  • Quiz, QCM, Soutenance individuelle

 

Planning des sessions : 15 mars, 21 mars, 28 mars, 04 avril et 12 mai 2023 – Coaching individuel entre le 23 et le 25 mai 2023.

3 Mois après l’obtention de la certification FACTORIELLES : Groupe de 3 ou 4 participants pour une durée de 2 heures environ, Partage des expériences réussies et des difficultés rencontrées.

  • Formation destinée à un public de professionnels voulant apporter un conseil complet et concret à leurs clients dans le domaine de la retraite.
  • Un dossier d’inscription FACTORIELLES est à compléter pour l’entrée en formation.

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