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PSO200 Parcours de formation : CERTIFICAT « Retraite »

Retraite du dirigeant TNS ou salarié

Ces certificats organisés en partenariat FACTORIELLES / CEECCARA sont totalement réalisés en classes virtuelles et permettent aux conseillers privilégiés du chef d’entreprise de suivre une formation de qualité dispensée par des consultants experts sur les sujets de la protection sociale du dirigeant et de ses salariés : retraite du dirigeant et des salariés, formation prévoyance des chefs d’entreprise TNS, formation, statut social et rémunération.

L’atout de ces parcours : les stagiaires bénéficient d’un coaching individuel pour mettre en place les premières études de leurs clients.

Pré-requis

Formation destinée à un public de professionnels voulant apporter un conseil complet et concret à leurs clients dans le domaine de la retraite.
Un dossier d’inscription FACTORIELLES est à compléter pour l’entrée en formation.

Pédagogie

Mise à disposition des supports de formation et des replays de l’ensemble des sessions. Pédagogie expositive et interrogative. Exercices / études de cas / coaching.

Modalités d’évaluation des acquis

Quiz, QCM, Soutenance individuelle

Planning des sessions : 15 mars, 21 mars, 28 mars, 04 avril et 12 mai 2023 – Coaching individuel entre le 23 et le 25 mai 2023.

3 Mois après l’obtention de la certification FACTORIELLES : Groupe de 3 ou 4 participants pour une durée de 2 heures environ, Partage des expériences réussies et des difficultés rencontrées.

Objectifs professionnels

Conseiller les clients de manière opérationnelle.
Produire efficacement les missions.
Définir le potentiel du cabinet, préparer le plan d’action et lancer concrètement les missions.

Contenu

JOURNÉE 1 : RETRAITE OBLIGATOIRE DES SALARIÉS ET DES TNS : CONSEILLER CONCRÈTEMENT VOS CLIENTS

Comprendre comment fonctionnent les régimes de retraite des salariés et des TNS
Identifier les pièges à éviter
Saisir les opportunités méconnues des régimes obligatoires
Bâtir une stratégie facultative efficace

JOURNÉE 2 : RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE : BÂTIR UNE STRATÉGIE EFFICACE POUR VOS CLIENTS

Comprendre la structuration du PER
Maitriser concrètement le fonctionnement du PER
Tirer parti des opportunités du PER
Proposer les bonnes solutions dans le respect du devoir de conseil

JOURNÉE 3 : BILAN RETRAITE : PASSEZ À L’ACTION !

Identifier le potentiel client de l’étude Bilan Retraite
Organiser concrètement la production de l’étude dans votre cabinet
Savoir produire rapidement un diagnostic chiffré et argumenté à partir du logiciel
Valoriser le conseil en proposant des pistes d’optimisation

JOURNÉE 4 : LIQUIDATION RETRAITE : MAÎTRISER TOUTES LES ÉTAPES POUR PROPOSER CETTE ÉTUDE

Mettre en place un nouveau service pour vos clients
Apprendre les trucs et astuces pour réaliser efficacement la liquidation de la retraite de vos clients
Maîtriser les différentes étapes de votre étude

JOURNÉE 5 : PREMIÈRE DEMI-JOURNÉE : MISE EN MARCHÉ DE L’ÉTUDE

Définir le potentiel du cabinet et préparer le plan d’action
Organiser efficacement la production des études
Lancer concrètement les études auprès de vos clients

JOURNÉE 5 : DEUXIÈME DEMI-JOURNÉE : COACHING INDIVIDUEL POUR VOS PREMIÈRES ÉTUDES

Réaliser vos premières études avec les cas de vos clients
Préparer les préconisations conseil avec l’aide d’un consultant de Factorielles
Présenter vos études en toute sécurité à vos clients

Animateur

Consultants spécialisés

Concepteur

FACTORIELLES

Informations complémentaires

Qualification des formateurs

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Objectifs
Contenu
Pédagogie
Pré-requis
Animateur et concepteur
Participants
Commentaire
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Les participants du cours

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JOURNÉE 1 : RETRAITE OBLIGATOIRE DES SALARIÉS ET DES TNS : CONSEILLER CONCRÈTEMENT VOS CLIENTS

Comprendre comment fonctionnent les régimes de retraite des salariés et des TNS
Identifier les pièges à éviter
Saisir les opportunités méconnues des régimes obligatoires
Bâtir une stratégie facultative efficace

JOURNÉE 2 : RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE : BÂTIR UNE STRATÉGIE EFFICACE POUR VOS CLIENTS

Comprendre la structuration du PER
Maitriser concrètement le fonctionnement du PER
Tirer parti des opportunités du PER
Proposer les bonnes solutions dans le respect du devoir de conseil

JOURNÉE 3 : BILAN RETRAITE : PASSEZ À L’ACTION !

Identifier le potentiel client de l’étude Bilan Retraite
Organiser concrètement la production de l’étude dans votre cabinet
Savoir produire rapidement un diagnostic chiffré et argumenté à partir du logiciel
Valoriser le conseil en proposant des pistes d’optimisation

JOURNÉE 4 : LIQUIDATION RETRAITE : MAÎTRISER TOUTES LES ÉTAPES POUR PROPOSER CETTE ÉTUDE

Mettre en place un nouveau service pour vos clients
Apprendre les trucs et astuces pour réaliser efficacement la liquidation de la retraite de vos clients
Maîtriser les différentes étapes de votre étude

JOURNÉE 5 : PREMIÈRE DEMI-JOURNÉE : MISE EN MARCHÉ DE L’ÉTUDE

Définir le potentiel du cabinet et préparer le plan d’action
Organiser efficacement la production des études
Lancer concrètement les études auprès de vos clients

JOURNÉE 5 : DEUXIÈME DEMI-JOURNÉE : COACHING INDIVIDUEL POUR VOS PREMIÈRES ÉTUDES

Réaliser vos premières études avec les cas de vos clients
Préparer les préconisations conseil avec l’aide d’un consultant de Factorielles
Présenter vos études en toute sécurité à vos clients

Mise à disposition des supports de formation et des replays de l’ensemble des sessions. Pédagogie expositive et interrogative. Exercices / études de cas / coaching.

Modalités d’évaluation des acquis

Quiz, QCM, Soutenance individuelle

Planning des sessions : 15 mars, 21 mars, 28 mars, 04 avril et 12 mai 2023 – Coaching individuel entre le 23 et le 25 mai 2023.

Formation destinée à un public de professionnels voulant apporter un conseil complet et concret à leurs clients dans le domaine de la retraite.
Un dossier d’inscription FACTORIELLES est à compléter pour l’entrée en formation.

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Inter

	Durée : 5 jours - 35h
	Public : Collaborateur confirmé Collaborateur social Expert-comptable
	Tarif de la formation : 3600€ HT (4320€ TTC)
	Dates : 1ère session : Du 15 mars au 25 mai 2023 2ème session : Du 11 mai au 21 juillet 2023 3ème session : Du 12 septembre au 21 novembre 2023 4ème session : Du 08 novembre au 20 décembre 2023
	Lieu : Classe virtuelle

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