PPH114 Etudes de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières

Comment répondre à la problématique d’un client qui désire investir dans l’immobilier ou sur un placement financier ? Que lui conseiller et pourquoi ?

Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux patrimoniaux de votre client et de lui permettre de prendre la bonne décision !

Pré-requis

Avoir déjà une connaissance des régimes d’imposition des revenus provenant de l’immobilier et des placements financiers.

Pédagogie

Exposé, étude de cas, mini cas d’application, évaluation de l’acquisition des connaissances.

Objectifs professionnels

  • Accompagner son client lors d’une réflexion patrimoniale liée à un investissement immobilier ou un placement financier.
  • Analyser différentes stratégies et et s’assurer de l’adéquation entre le projet et les objectifs recherchés.
  • Savoir mesurer les intérêts et risques du projet.
  • Sécuriser son conseil patrimonial.

Contenu

Journée de formation autour de cas pratiques qui évoqueront les différentes stratégies patrimoniales basées sur l’immobilier et les placements financiers.

1- Optimisation fiscale

  • Investissements immobiliers incitatifs : Pinel, Denormandie,Censi-Bouvard, Loi Cosse …
  • La location meublée pour répondre à quelle stratégie ?

2- Se constituer des revenus futurs et ou un patrimoine

  • Acquisition en démembrement social (ULS)
  • Recours à l’assurance vie
  • Le PEA (Plan d’épargne en actions) quelle utilité ?

3- Préparer la transmission

  • Assurance vie et contrats de capitalisation
  • Société civile de famille

Utilisation des techniques liées, aux techniques sociétales et plus particulièrement de l’utilité de créer une société civile de famille, à l’assurance-vie et au démembrement de propriété.

Animateur

Didier SAID, Expert-comptable

Concepteur

CFPC

Informations complémentaires

Qualification des formateurs

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Les participants du cours

Toujours pas de participant

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Avis sur le cours

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Journée de formation autour de cas pratiques qui évoqueront les différentes stratégies patrimoniales basées sur l’immobilier et les placements financiers.

1- Optimisation fiscale

  • Investissements immobiliers incitatifs : Pinel, Denormandie,Censi-Bouvard, Loi Cosse …
  • La location meublée pour répondre à quelle stratégie ?

2- Se constituer des revenus futurs et ou un patrimoine

  • Acquisition en démembrement social (ULS)
  • Recours à l’assurance vie
  • Le PEA (Plan d’épargne en actions) quelle utilité ?

3- Préparer la transmission

  • Assurance vie et contrats de capitalisation
  • Société civile de famille

Utilisation des techniques liées, aux techniques sociétales et plus particulièrement de l’utilité de créer une société civile de famille, à l’assurance-vie et au démembrement de propriété.

Exposé, étude de cas, mini cas d’application, évaluation de l’acquisition des connaissances.

Avoir déjà une connaissance des régimes d’imposition des revenus provenant de l’immobilier et des placements financiers.

Nos principaux enseignants

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