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Comment mener un diagnostic patrimonial global ?

PPH105 Comment mener un diagnostic patrimonial global ?

Comment bien répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global ? Ce séminaire propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit patrimonial global et, d’aider le client à formaliser sa stratégie patrimoniale.

Pré-requis

Aucun

Pédagogie

Exposé, Evaluation de l’acquisition des connaissances

 

Objectifs

– Maîtriser la méthodologie d’un diagnostic patrimonial global:

– exploitation des données collectées,

– formalisation du projet personnel du client,

– identification des enjeux de la situation par rapport aux objectifs,

– orientation vers des choix possibles.

– Assister le client dans la formalisation de sa stratégie patrimoniale.

Contenu

Introduction : du patrimoine professionnel au patrimoine privé.

1ére partie – Méthodologie d’un diagnostic patrimonial :

I – L’inventaire patrimonial

A -Les différentes composantes d’un patrimoine (actifs financiers, actifs immobiliers, charges…).

B – Notions fondamentales à connaître

C – Analyse secondaire (mode de détention)

D – Analyse civile du patrimoine (origine de propriété)

II- Exploitation des données collectées

A – Définir les objectifs du client

B – Analyse des données au regard des objectifs recherchés

III – Diagnostic patrimonial

A – Formalisation du projet personnel du client

B – Analyse des points forts et des points faibles

C- Orientation vers des choix possibles (préconisations)

D – Établissement d’un rapport de fin de mission

2émé partie – Développement de la mission au sein du cabinet

A- Plan commercial et marketing

B- Organisation du cabinet

– Exemple de lettre de mission, de compte rendu, …

– Dossier de collecte de l’information

– Analyse des outils et logiciels du marché.

C – Points de vigilance et responsabilité.

Animateur

Emeline BEUNARDEAU, Consultante

Concepteur

CFPC

Les participants du cours

Toujours pas de participant

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Avis sur le cours

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Introduction : du patrimoine professionnel au patrimoine privé.

1ére partie – Méthodologie d’un diagnostic patrimonial :

I – L’inventaire patrimonial

A -Les différentes composantes d’un patrimoine (actifs financiers, actifs immobiliers, charges…).

B – Notions fondamentales à connaître

C – Analyse secondaire (mode de détention)

D – Analyse civile du patrimoine (origine de propriété)

II- Exploitation des données collectées

A – Définir les objectifs du client

B – Analyse des données au regard des objectifs recherchés

III – Diagnostic patrimonial

A – Formalisation du projet personnel du client

B – Analyse des points forts et des points faibles

C- Orientation vers des choix possibles (préconisations)

D – Établissement d’un rapport de fin de mission

2émé partie – Développement de la mission au sein du cabinet

A- Plan commercial et marketing

B- Organisation du cabinet

– Exemple de lettre de mission, de compte rendu, …

– Dossier de collecte de l’information

– Analyse des outils et logiciels du marché.

C – Points de vigilance et responsabilité.

Exposé, Evaluation de l’acquisition des connaissances

 

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