PPH105 Comment mener un diagnostic patrimonial global ?

Il n’est pas concevable de répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global. Ce séminaire propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit patrimonial global et, d’aider le client à formaliser sa stratégie patrimoniale

Pré-requis

Aucun.

Pédagogie

Exposé, évaluation de l’acquisition des connaissances.

 

Objectifs professionnels

Maîtriser la méthodologie d’un diagnostic patrimonial global :

  • exploitation des données collectées,
  • formalisation du projet personnel du client,
  • identification des enjeux de la situation par rapport aux objectifs,
  • orientation vers des choix possibles.

Assister le client dans la formalisation de sa stratégie patrimoniale.

Contenu

Introduction : Du patrimoine professionnel au patrimoine privé

  • Notion de patrimoine
  • Les missions en gestion de patrimoine
    • Opportunité
    • Attentes de la clientèle
    • Types de missions
  • Les acteurs de la gestion de patrimoine
  • Déontologie

1) Méthodologie du diagnostique patrimonial

  • Collecte de l’information
  • Connaissance de la famille
  • Les différentes composantes du patrimoine
  • Hors bilan et budget
  • Fixation des objectifs et préconisations

2) Cas pratique

  • Bilan, budget, fiscalité
  • Prévoyance, succession
  • Allocation d’actifs
  • Retraite
  • Immobilier, Assurance vie, PEA, PER

3) Développement de la mission au sein du cabinet

  • Organisation du cabinet
  • La lettre de mission, le compte rendu de mission

Animateur

Emeline BEUNARDEAU

Concepteur

CFPC

Informations complémentaires

Qualification des formateurs

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Les participants du cours

Toujours pas de participant

Laisser un commentaire

Avis sur le cours

Toujours pas de commentaires

Introduction : Du patrimoine professionnel au patrimoine privé

  • Notion de patrimoine
  • Les missions en gestion de patrimoine
    • Opportunité
    • Attentes de la clientèle
    • Types de missions
  • Les acteurs de la gestion de patrimoine
  • Déontologie

1) Méthodologie du diagnostique patrimonial

  • Collecte de l’information
  • Connaissance de la famille
  • Les différentes composantes du patrimoine
  • Hors bilan et budget
  • Fixation des objectifs et préconisations

2) Cas pratique

  • Bilan, budget, fiscalité
  • Prévoyance, succession
  • Allocation d’actifs
  • Retraite
  • Immobilier, Assurance vie, PEA, PER

3) Développement de la mission au sein du cabinet

  • Organisation du cabinet
  • La lettre de mission, le compte rendu de mission

Exposé, évaluation de l’acquisition des connaissances.

 

Aucun.

Nos principaux enseignants

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean egestas magna at porttitor vehicula.

Partager cette formation :