Les chefs d’entreprise sont de plus à plus nombreux à s’interroger sur leur gestion patrimoniale .
Mais les dirigeants sont souvent perturbés par la complexité juridique et fiscale et la diversité des offres et remettent souvent > cette démarche.
Les responsables de dossier sont bien positionnés pour identifier les besoins des clients, recenser les attentes des clients et alerter le cabinet sur l’opportunité d’accompagner le client dans cette démarche.
Aucun
Mini cas d’application, Evaluation de l’acquisition des connaissances
– Connaître les enjeux économiques, juridiques et fiscaux d’une gestion patrimoniale pour proposer une mission aux clients
– Maîtriser la méthodologie d’une gestion patrimoniale ; inventaire du patrimoine ; diagnostic de la situation patrimoniale, définition du projet, identification des choix possibles, enjeux du projet …
– Savoir identifier les besoins des chefs d’entreprise
– Être en mesure de susciter la demande et d’alerter le cabinet
Les missions de conseil patrimonial au sein du cabinet
– Bilans à caractère familial et successoral
— Bilan Prévoyance
— Bilan retraite,
— Bilan successoral
– Missions destinées à améliorer les revenus du chef d’entreprise
— Alléger la pression fiscale,
— Accroitre le patrimoine du chef d’entreprise
– Transmission du patrimoine
– Diagnostic patrimonial global
— Comprendre les enjeux d’une mission de conseil patrimonial global
— Proposition d’un questionnaire favorisant l’entretien patrimonial avec son client
— Détecter les besoins du client pour alerter le cabinet.
Emeline BEUNARDEAU, Consultante
CFPC
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Les missions de conseil patrimonial au sein du cabinet
– Bilans à caractère familial et successoral
— Bilan Prévoyance
— Bilan retraite,
— Bilan successoral
– Missions destinées à améliorer les revenus du chef d’entreprise
— Alléger la pression fiscale,
— Accroitre le patrimoine du chef d’entreprise
– Transmission du patrimoine
– Diagnostic patrimonial global
— Comprendre les enjeux d’une mission de conseil patrimonial global
— Proposition d’un questionnaire favorisant l’entretien patrimonial avec son client
— Détecter les besoins du client pour alerter le cabinet.
Mini cas d’application, Evaluation de l’acquisition des connaissances
Aucun
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