PPH201 S’initier à la gestion patrimoniale

Pour détecter des besoins de conseils

Les chefs d’entreprise sont de plus à plus nombreux à s’interroger sur leur gestion patrimoniale .

Mais les dirigeants sont souvent perturbés par la complexité juridique et fiscale et la diversité des offres et remettent souvent > cette démarche.

Les responsables de dossier sont bien positionnés pour identifier les besoins des clients, recenser les attentes des clients et alerter le cabinet sur l’opportunité d’accompagner le client dans cette démarche.

Pré-requis

Aucun

Pédagogie

Mini cas d’application, Evaluation de l’acquisition des connaissances

 

Objectifs

– Connaître les enjeux économiques, juridiques et fiscaux d’une gestion patrimoniale pour proposer une mission aux clients

– Maîtriser la méthodologie d’une gestion patrimoniale ; inventaire du patrimoine ; diagnostic de la situation patrimoniale, définition du projet, identification des choix possibles, enjeux du projet …

– Savoir identifier les besoins des chefs d’entreprise

– Être en mesure de susciter la demande et d’alerter le cabinet

Contenu

Les missions de conseil patrimonial au sein du cabinet

– Bilans à caractère familial et successoral

— Bilan Prévoyance

— Bilan retraite,

— Bilan successoral

– Missions destinées à améliorer les revenus du chef d’entreprise

— Alléger la pression fiscale,

— Accroitre le patrimoine du chef d’entreprise

– Transmission du patrimoine

– Diagnostic patrimonial global

— Comprendre les enjeux d’une mission de conseil patrimonial global

— Proposition d’un questionnaire favorisant l’entretien patrimonial avec son client

— Détecter les besoins du client pour alerter le cabinet.

Animateur

Emeline BEUNARDEAU, Consultante

Concepteur

CFPC

Les participants du cours

Toujours pas de participant

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Avis sur le cours

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Les missions de conseil patrimonial au sein du cabinet

– Bilans à caractère familial et successoral

— Bilan Prévoyance

— Bilan retraite,

— Bilan successoral

– Missions destinées à améliorer les revenus du chef d’entreprise

— Alléger la pression fiscale,

— Accroitre le patrimoine du chef d’entreprise

– Transmission du patrimoine

– Diagnostic patrimonial global

— Comprendre les enjeux d’une mission de conseil patrimonial global

— Proposition d’un questionnaire favorisant l’entretien patrimonial avec son client

— Détecter les besoins du client pour alerter le cabinet.

Mini cas d’application, Evaluation de l’acquisition des connaissances

 

Aucun

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