PPH201 S’initier à la gestion patrimoniale pour détecter des besoins

Les chefs d’entreprise sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur leur gestion patrimoniale. Mais les dirigeants sont souvent perturbés par la complexité juridique et fiscale et la diversité des offres et remettent souvent « à plus tard » cette démarche.

Les responsables de dossier sont bien positionnés pour identifier les besoins des clients, recenser les attentes des clients et alerter le cabinet sur l’opportunité d’accompagner le client dans cette démarche.

Pré-requis

Aucun.

Pédagogie

Exposé, mini cas d’application, évaluation de l’acquisition des connaissances.

 

Objectifs professionnels

  • Connaître les enjeux économiques, juridiques et fiscaux d’une gestion patrimoniale pour proposer une mission aux clients.
  • Maîtriser la méthodologie d’une gestion patrimoniale ; inventaire du patrimoine ; diagnostic de la situation patrimoniale, définition du projet, identification des choix possibles, enjeux du projet …
  • Savoir identifier les besoins des chefs d’entreprise.
  • Être en mesure de susciter la demande et d’alerter le cabinet.

Contenu

Les missions de conseil patrimonial au sein du cabinet

1- Bilans à caractère familial et successoral

  • Bilan Prévoyance
  • Bilan retraite
  • Bilan successoral

2- Missions destinées à améliorer les revenus du chef d’entreprise

  • Alléger la pression fiscale,
  • Accroître le patrimoine du chef d’entreprise

3- Transmission du patrimoine

4- Diagnostic patrimonial global

  • Comprendre les enjeux d’une mission de conseil patrimonial global
  • Proposition d’un questionnaire favorisant l’entretien patrimonial avec son client
  • Détecter les besoins du client pour alerter le cabinet.

Animateur

Emeline BEUNARDEAU, Consultante en Gestion de Patrimoine

Concepteur

CFPC

Informations complémentaires

Qualification des formateurs

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Les participants du cours

Toujours pas de participant

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Avis sur le cours

Toujours pas de commentaires

Les missions de conseil patrimonial au sein du cabinet

1- Bilans à caractère familial et successoral

  • Bilan Prévoyance
  • Bilan retraite
  • Bilan successoral

2- Missions destinées à améliorer les revenus du chef d’entreprise

  • Alléger la pression fiscale,
  • Accroître le patrimoine du chef d’entreprise

3- Transmission du patrimoine

4- Diagnostic patrimonial global

  • Comprendre les enjeux d’une mission de conseil patrimonial global
  • Proposition d’un questionnaire favorisant l’entretien patrimonial avec son client
  • Détecter les besoins du client pour alerter le cabinet.

Exposé, mini cas d’application, évaluation de l’acquisition des connaissances.

 

Aucun.

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