Objectifs professionnels

• Pouvoir aider le client à définir ses objectifs patrimoniaux en termes de protection ou de transmission
• Être en mesure de répondre à ses objectifs par l’adaptation de son régime matrimonial ou de son choix de vie de couple
• Maîtriser les stratégies permettant de réduire très sensiblement les droits de succession par la mise en place d’une planification financière successorale

Contenu

Formation constituée exclusivement d’études de cas qui permettent de passer de la théorie à la pratique, et vice versa.

Les cas pratiques ont pour objectif d’expliquer les différentes stratégies liées à la protection du couple et à la transmission du patrimoine.

1- Réflexion menée dans le cas d’une transmission :

• Au conjoint, au partenaire pacsé, au concubin
• Aux enfants
• À un tiers

2- Utilisation des techniques liées :

• Aux avantages matrimoniaux tels que :
  • Les clauses modifiant la composition des masses
  • Les clauses prenant effet lors de la dissolution
  • Les clauses de prélèvement
  • Les clauses de partage
  • Les clauses d’attribution intégrale
• Aux techniques sociétales, et plus particulièrement l’utilité de créer une société civile de famille
• À l’assurance-vie
• Au démembrement de propriété…

Animateur

Catherine CAUMETTE

Concepteur

CFPC

Informations complémentaires

Qualification des formateurs

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.