Objectifs professionnels

• Maîtriser la méthodologie d’un diagnostic patrimonial global :
  • Exploiter les données collectées
  • Formaliser le projet personnel du client
  • Identifier les enjeux de la situation par rapport aux objectifs
  • Orienter vers des choix possibles

Assister le client dans la formalisation de sa stratégie patrimoniale

Contenu

Introduction : Du patrimoine professionnel au patrimoine privé

• Notion de patrimoine
• Les missions en gestion de patrimoine
  • Opportunité
  • Attentes de la clientèle
  • Types de missions
• Les acteurs de la gestion de patrimoine
• Déontologie

1- Méthodologie du diagnostique patrimonial

• Collecte de l’information
• Connaissance de la famille
• Les différentes composantes du patrimoine
• Hors bilan et budget
• Fixation des objectifs et préconisations

2- Cas pratique

• Bilan, budget, fiscalité
• Prévoyance, succession
• Allocation d’actifs
• Retraite
• Immobilier, assurance-vie, PEA, PER

3- Développement de la mission au sein du cabinet

• Organisation du cabinet
• La lettre de mission, le compte rendu de mission

Animateur

Emeline BEUNARDEAU

Concepteur

CFPC

Informations complémentaires

Qualification des formateurs

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.